关注委内瑞拉12：滥印货币，马杜罗上任不到三年，委内瑞拉通胀率1000000%

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引子：马杜罗当委内瑞拉总统不到3年，国际石油价2014年的111美元/桶跌至2016年的27美元/桶，本来就不懂得什么叫治国理政的马杜罗，他便开足马力印钞票，居民不信任本币，兑换美元，政府开始外汇管制，企业必须把外汇上交央行。企业没有外汇就无法进口商品，而委内瑞拉居民的日常消费品又主要靠进口，于是生活必需品开始短缺，商品药品稀缺而价格又非常高，导致疥疮、疟疾、痢疾、阿米巴病等多种疾病发病率蹿升。

通胀1000000%!委内瑞拉货币崩盘 但只能排历史第五

2018-07-26 07:10:05 来源：大猫财经

　　2018年7月，IMF（国际货币基金组织）发了一个预测报告：他们估计，到今年底，委内瑞拉的通货膨胀将很可能飙升至1000000%（我知道你在数，因为我也数了，百分之一百万），正常国家，如果通货膨胀率在2-3%左右大家通常认为是正常的，超过3%很多政府就会坐卧不安采取措施了，而1000000%这将是人类近代历史上的又一奇观。

　时间再往前一些，这个拉美小国的日子也过得歌舞升平。

　　委内瑞拉是个能源大国，天然气储量、煤炭储量排名世界前列，水力资源也极其丰富，最重要的资源当然是石油，委内瑞拉是全球最重要的产油国之一，石油出口占了外贸的95%以上，1985年，委内瑞拉的人均GDP高居拉美国家之首。

　　1999年，强人查韦斯上台执政。

　　他的执政思路引起了很大的争论，主要推行的政策包括：土改、女权、对私营石油国有化、反暴利、最高限价、给穷人分配别墅。

　　在给穷人大涨福利的同时，查韦斯也大力打击自由市场，结果是这样的：税源减少，投资消失，就业降低。而大涨福利的结果，就是开支增加，就业意愿降低，大家都乐意不劳而获。

　　但是好日子也有结束的时候，即便是油价节节上涨，稳定在100美元的好时候，国家财力也很难维持这种入不敷出的生活方式，但政客们为了竞选成功，还不断许诺高福利，结果越陷越深。

　　自己的钱不够，那就借吧，但是国际市场上愿意借钱的金主少之又少，印钞机在自己手里，那就印吧。

　　这个思路其实就是“全民割韭菜”。

　　2008年1月1日，委内瑞拉实行货币改革，新玻利瓦尔币与旧币的兑换比率是1：1000，过去辛苦劳动积攒的1000玻利瓦尔，现在仅值1个新币。

　　但是，货币改革未能阻止通胀继续。居民不信任本币，兑换美元，政府开始外汇管制，企业必须把外汇上交央行。企业没有外汇就无法进口商品，而委内瑞拉居民的日常消费品又主要靠进口，于是生活必需品开始短缺，商品药品稀缺而价格又非常高，导致疥疮、疟疾、痢疾、阿米巴病等多种疾病发病率蹿升。

　　有一个例子可以看清楚这种窘境，政府对于有功勋的军人，奖励的居然是……卫生纸。

查韦斯一直干到2013年去世。

　　此时他们赖以生存的石油，国际市场价格巨变。

　　随着全球油价从2014年的111美元/桶跌至2016年的27美元/桶，委内瑞拉的经济也就像自由落地一般的跌落了。

　　从2014年起，物价开始飞涨，数十万人争相逃离。

　　而新的领导者马杜罗是查韦斯的信徒，他没有对现有的经济模式做任何的改善，继续力推前任发起的“玻利瓦尔革命”，不断加大政府对民生投资，与此同时与美国的经济摩擦不断，引发了美国对其的经济和金融制裁，特朗普甚至在不久前提出一个问题：为什么不能入侵委内瑞拉？

　　过去七八年，委内瑞拉在经济方面的主要作为包括：

　　2010年中石油、中国国开行与委内瑞拉签署贷款换石油协议，向委内瑞拉提供期限10年总额200亿美元的融资贷款，委内瑞拉国家石油公司与中石油签署石油购销合同，作为还款保障；

　　2012年，他们从美国运回了自己的188吨黄金；

　　2017年9月，马杜罗宣布委内瑞拉将实施新的国际支付机制、创建一篮子货币，弃用美元，而该国的原油和石油产品价格将以人民币作为计价货币；

　　到了2018年，为了绕开制裁，委内瑞来将石油和黄金挂钩，推出了自己的官方数字货币“石油币”，发行1亿枚石油币来融资60亿美元，相当于做了一次广受瞩目的ICO。

不过这些举措很难解决委内瑞拉的问题。

　　●当地物价今年已升逾460倍；

　　●政府自去年起停止了经济数据的定期发布；

　　●2008年12月，委内瑞拉的外汇储备还有420亿美元，到现在只剩100亿美元；

　　●今年委内瑞拉的M2同比去年增长202.9%，创下了1940年有纪录以来的最快增长速度。

　　●同时，官方汇率与黑市差距显著，旅行者从旅馆到机场花费了80000“玻利瓦尔”，要使用官方汇率算花了8000美元！但要用黑市价格算，还不到3美元。

　　● 老百姓(68.58 +1.52%,诊股)生活也很艰难。旅行者们的游记是这么写的：

　　“饭馆的老板娘们坐在门口发呆，坐上十天可能都遇不到一个主顾。因为没钱的人们都坐在家里，试图把艰难的一天捱过去。医药奇缺，甚至像面粉和大米这样的主食都不多见，超市的架子永远都摆不满，只有坚果类的产品可以用来果腹……

　　经济活动凋敝，可犯罪活动猖獗。一到晚上，街道上就传来了枪声。四下寂静，酒店、饭店、酒吧和俱乐部统统关门。”

　　如果IMF的预测符合实际情况，那么委内瑞拉的经济在过去五年内萎缩了50%，将成为过去60年来全球最大幅度的经济衰退。

　　受影响的还不止当地的老百姓，2012年开始，中国在委内瑞拉的投资开始增加，其时为了应对油价的节节上升，与委内瑞拉签订石油大单非常不易，像前面讲到的国开行的贷款换石油协议，因为有石油保障，情形尚可乐观。

　　查韦斯与马杜罗都与中国签过一揽子合作计划。当时受此影响，大量企业海外掘金。

　　在委内瑞拉的中资企业可以大致分为两类：

　　●第一类是列入中委双边合作框架的国有企业，主要集中在石油能源，以及与委内瑞拉民生相关的工程建设行业，比如中信建设签订了两万套社会福利住房项目合同、宇通客车(12.65 +0.00%,诊股)签订了总额为3.53亿美元的销售合同都属这一类。过去这三年，委内瑞拉政府和企业也都还在努力归还这些债务，风险尚可控制。

　　●但第二类投资损失比较大，以民企为主。当时为了抢到合同很多企业选择垫资，结果工程过半却没有新的资金注入，垫资的部分也石沉大海，而这些违约款委方偿还的可能性已比较小，据粗略统计，中资民企的损失在30亿-50亿美元之间。

　随着石油价格回升，委内瑞拉能走出泥潭吗？短期很难。

　　之前马杜罗实行了严肃的反腐行动，解雇或者逮捕了所有的石油巨头，然后把石油生产移交军方。

　　但效果一般，委内瑞拉国家石油公司曾是享誉全球的运营良好的石油公司，但2017年1月至2018年1月间，约有2.5万名工人离职。

　　工人们不再愿意在摇摇欲坠的炼油厂中冒着生命危险工作，这份工作的薪水不能抵消通胀带来的损失，根本养不活自己，工程师、管理者和工人纷纷出走，不少钻井平台因为人手紧缺而间歇性停工。

　　质量也很堪忧，他们生产的原油不仅兑水、兑土，还有混进了其他矿物质。

      货币的本质是一个国家的政府信用，一旦滥印钞票，实际上就是在削弱政府的信用，委内瑞拉政府这个时候外债也到期了，最后结果毫无疑问就是：违约，信用破产。

现在的委内瑞拉，还发生了一些极其搞笑的窘迫状况：

1、大家都用手推车推着纸币去超市购买商品。尽管这样，商品还极度短缺，经常发生哄抢现象；

2、买一卷纸巾所需要的钞票竟然比纸巾多得多；

3、这个国家已经没有足够的纸张来印钞，因为进口这些印钞纸的成本比钞票面值还高；

4、因为没有足够多纸张来印钞，所以，委内瑞拉的通胀反而低了些，否则更加洪水滔天。

一个国家因为滥印钞票，导致现在没钱支付印钞的成本，没钱买纸，同时导致举国恶性通胀，极度可笑的同时，也让人深思，更值得人们借鉴：

1、货币就是政府的信用，滥印钞票必然导致政府的信用下降，通胀一旦失控，政府信用就更受损。所以任何一个政府都要珍惜印钞权，不要随便自损信用。

2、当一个国家经济发展好时，政府千万别浪费、奢侈、贪污等，因为这会让国家的财富迅速消耗光，一旦经济不好时，财政会入不敷出，会导致债务危机。

3、一个国家的货币没有成功国际化，更要慎重印钞，因为这些钞票只会在国内流通，会导致国内货币过多过剩，会导致经济衰退和高通胀，会导致民不聊生。

4、任何一个国家，通过印钞都不能解决实质问题，只会让问题越来越糟糕，任何宽松的货币政策，最终的结果都造成无法挽救的严重后果。

昨天，津巴布韦完了，因为滥印钞票；今天，委内瑞拉完了，也是因为滥印钞票。全球一个又一个国家走向货币宽松的不归路，接下来开始轮到中国了。

因为货币宽松，房价高涨，不是财富增加，而是货币迅猛贬值；因为货币宽松，物价高涨，投机猖獗。

长太息以掩涕兮，哀民生之多艰。